A fost o dată ca niciodată o vreme în care jucăriile erau un lucru rar, iar cei mai mulți copii nu puteau avea parte de ele decât dacă spiridușii îi considerau demni de a le meșteri pentru ei. Tocmai de aceste jucării Velma, vrăjitoarea, vrea să se folosească pentru a-i face pe copii să fie răi. Băiețelul nostru, însă, le va arăta şi vrăjitoarei şi spiridușilor că greșesc. Un spectacol muzical cu actori şi păpuși din care învățăm să încercăm să îi înțelegem pe ceilalți înainte să îi judecăm.